BCS Global Markets организовал размещение облигаций ПАО «ГК «Самолет» объемом 20 млрд рублей

В ходе премаркетинга ориентир по ставке купона не превышал 12,95% годовых. По итогам букбилдинга финальная ставка купона была закреплена на уровне 12,70% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 13,10% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 3 года, общий срок обращения облигаций 6 лет. Высокий спрос на ценные бумаги Группы со стороны инвесторов позволил увеличить сумму размещения с 12 до 20 миллиардов рублей. Итог сбора заявок более чем в 2 раза превысил первоначальные ожидания, достигнув суммы в 24,5 миллиардов рублей. Выпуск облигаций соответствует требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также имеет кредитный рейтинг «A-(RU)» от АКРА.
ПАО «ГК «Самолет» (АКРА – «А-(RU)», Эксперт РА – «ruA-») – одна из самых крупнейших федеральных корпораций в сфере девелопмента. В периметре группы развиваются следующие бизнес-направления: онлайн-платформа сервисов с недвижимостью «Самолет+», управляющая компания, фонды коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. Имеет представительства в более чем 100 городах России и стран СНГ.
Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики, в ТОП-3 компаний по объемам текущего строительства в России и в 2021 году заняла 2 место в Московском регионе по выходу новых кв. м. по объемам текущего строительства и продаж.